Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода Уайт выбирает рискованный путь: он решает производить метамфетамин. Помощь он находит в лице Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. Пинкман уже имел дело с варкой мета, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.