Начало 1960-х. Ночной клуб в Нью-Йорке, где работает вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрывается на ремонт. Ему срочно нужна временная работа, чтобы продержаться несколько месяцев. Случай сводит его с Доном Ширли — известным музыкантом, человеком изысканных манер и безупречного вкуса. Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классику, планирует концертное турне по южным штатам Америки. В тех краях тогда ещё открыто действуют законы сегрегации, а расовые предрассудки сильны как никогда.
Ширли предлагает Тони место за рулём, поручая ему также обязанности телохранителя и помощника в решении бытовых вопросов. Два этих человека — такие разные, будто с разных планет. Их совместное путешествие на юг станет испытанием для обоих, заставит пересмотреть давние убеждения и навсегда оставит след в каждой из этих судеб.
