Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, оказывается под ударом: его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, чья семейная жизнь стала для неё источником страданий. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этой встречей и событиями вокруг, драматург берётся за новый замысел. Героями его работы становятся знакомые, а также таинственная фигура по имени Воланд, чей образ навеян одним иностранцем, с которым автор был знаком.
